汽车“天团”站上C位 从甬股三季报看行业变化 浏览量:80 发布时间:2023-11-06

  上市公司的业绩表现是经济的风向标。随着2023年A股三季报的出炉,一批引领宁波新兴产业发展的龙头企业相继交出成绩单,既折射出全国新能源汽车、光伏风电、半导体、智能制造等产业的潮起潮落,又反映了宁波企业不断根据市场变化推陈出新的韧性。
  “风光”是否依然晴好?
  要说近年来最受瞩目的行业,光伏和风电一定榜上有名。随着“双碳”政策推进,市场对该领域的投资热情一度高涨。去年,宁波A股上市公司锦浪科技和德业股份市值双双突破1000亿元大关,一时“风光无限”。
  然而,今年的“风光”市场流露出些许寒意。根据东方财富Choice数据,从2023年初至10月31日,全国61家光伏设备领域的A股上市公司中,仅有4家公司的股价区间涨幅为正,德业股份和锦浪科技的股价断崖式下跌,分别较年初下跌62.79%和79.13%。
  究其原因,一方面,光伏供应链价格持续波动;另一方面,投资方担心产能过剩,影响企业的盈利能力。不过,宁波的光储龙头企业则凭借全球布点和产品创新,前三季度实现营收和利润双增,在一定程度上提振市场信心——
  东方日升实现营收280.17亿元,同比增长33.27%。公司表示,这得益于光伏组件产能扩大、自供电池片规模提升,由于光伏上游供应链价格趋稳,销售毛利率也有所增加。同时,公司在欧洲、东南亚、澳大利亚等地投资光伏电站,获得承包项目的收益;
  德业股份不断丰富产品线,实现营收63.26亿元,同比增长55.3%。近期,德业储能电池包出货量突破10万台,并面向欧洲市场出售集装箱储能新品,预计到2024年底具备每年30GWH的大型储能产品交付能力;
  锦浪科技的光伏逆变器受欧洲市场去库存影响,第三季度业绩稍有下滑,但公司已布局亚非拉市场,有望在第四季度增加出货量。
  至于风电板块,宁波拥有日月股份和东方电缆这2家国家级制造业“单项冠军”,分别从事风电铸件和海底电缆。海上风电行业发展节奏放缓,使公司面临承压,但良好的产品力和市场占有率,为它们带来厚积薄发的底气——
  今年前三季度,日月股份的归母净利润同比翻一倍;截至三季度末,东方电缆在手订单约71亿元。来年的“风光”是否依旧晴好,值得期待。
  汽车“天团”站上C位
  汽车是宁波制造业第一“天团”。宁波共有22家汽车零部件A股上市公司,它们有不少抓住新能源汽车的风口,为特斯拉、比亚迪、“蔚小理”等车企供货,并因此收获满满。
  以均胜电子为例,今年前三季度,这家宁波A股汽车“天团”的领头雁,累计获得全生命周期订单约590亿元,其中新能源车型订单就占了近60%。再如近期连续斩获14个涨停板的圣龙股份,被市场纳入“华为概念股”后站上C位。目前,公司25%的汽车零部件订单供给新能源汽车,而这一比例有望在2025年提高至50%。
  宁波汽车“天团”不仅引领行业变革,还通过跨国经营让“地瓜块茎”遍布世界。如宁波华翔在沈阳成立产业园,为华晨宝马的新能源汽车提供配件;旭升股份在墨西哥建设制造基地,计划覆盖北美新能源汽车及储能市场……
  眼下,宁波正加快打造新能源汽车之城,既诞生“独角兽”极氪等整车品牌,又坐拥逾5000家产业链关联企业,形成具有强大竞争力的产业集群。今年前三季度,宁波A股汽车“天团”中有14家实现营收和利润双增长,占比达63.6%,足以看出抵御风险的韧性。
  半导体回调,智能制造升温
  集成电路产业是信息技术产业的核心。宁波有3家半导体领域的A股上市公司——江丰电子、康强电子、甬矽电子。然而,由于宏观环境震荡、消费电子等终端需求低迷,相关企业的业绩正面临冲击。
  业内人士普遍长期看好半导体行业。未来,以ChatGPT为代表的人工智能大模型迅速“起飞”,将催生市场规模的扩张,为广大“潜力股”带来商机。
  宁波在集成电路领域不断“强链补链”,引进和培育芯速联光电、奥拉半导体、清纯半导体等实力“选手”,力争为“中国芯”贡献更大力量。
  半导体短期内遇冷,机器人概念股却着实火了一把。宁波有一批智能制造相关企业,运用5G、数字孪生、工业机器人等技术手段,助力中国制造向“智造”转型。其中,柯力传感、中大力德、慈星股份等企业随之“走红”——
  柯力传感的部分传感器,可应用于工业机器人领域;中大力德主营微特电机、精密减速器等产品,前三季度营收同比增长22.86%;慈星股份旗下子公司研制智能机器人,覆盖装配、3D缝纫、智能生产流水线等工业领域。
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